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[투데이리포트]웅진코웨이, "중국 일시적 부진,..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 14일 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 일시적 부진, 국내 사업 견조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "3분기 중국 화장품 사업은 예상을 크게 하회할 전망이다. 7월 폭우로 인한 영업장애로 매분기 전년동기대비 30~40%씩 성장하던 매출은 10%정도 증가에 그칠 전망이며, 영업이익률은 32% 수준으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 화장품 사업은 아직 초기단계이므로 향후 추이를 지켜봐야 하지만, 동사의 우월한 마케팅 역량, 제품 경쟁력 및 방문판매 가능고객 확보 (기존 300만 고객)로 신규사업은 기회요인"라고 밝혔다. 한편 "환경가전사업의 안정적 외형성장과 꾸준한 이익률 개선, 3분기 중국화장품 사업의 일시적 부진에도 점포수의 지속적 증가에서 보여주는 견조한 성장 및 기존 회사가이던스 대비 50% 미만으로 추정하던 국내화장품 부문 매출추정 상향으로 내년 EPS를 5% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13144 | 14119.2 | 15320 | +8.5 | 3810 | +3.92 |
| 영업이익 | 1901.5 | 2042.6 | 2300 | +12.6 | 550 | -6.2 |
| 순이익 | 1290.6 | 1532.8 | 1810 | +18.08 | 430 | -8.06 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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