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[투데이리포트]웅진코웨이, "오버행 우려를 무색..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 웅진코웨이(021240)에 대해 "오버행 우려를 무색케 하는 펀더멘털 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "꾸준히 개선되고 있는 핵심 사업의 펀더멘털과 조만간 런칭하는 화장품 비즈니스에 대한 기대에 초점을 맞추는 것이 합리적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 중국 현지법인의 화장품 사업은 3/4분기에도 견고한 성장을 이어간 것으로 추정되며, 연간 40%의 성장 목표 달성 가능할 전망이다. 수익성 향상에 대한 기대보다는 외형 성장에 대한 기대와 전망이 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "마진 개선의 주요인들은 유효하나, 화장품 사업 진출에 따른 비용 지출이 9월부터 예정되어 있어 하반기 영업이익률은 상반기 대비 다소 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,714 | 54,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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