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[투데이리포트]웅진코웨이, "주가, 단기 오버행..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 웅진코웨이(021240)에 대해 "주가, 단기 오버행 이슈 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사 주가는 단기적으로 관계사로부터의 지분 매각과 추가적인 매각 가능성으로 인해 약세를 보였으나, 당분간 오버행 이슈는 없을 전망이고 실적 또한 뒷받침되고 있어 주가 리스크는 적을 전망이다. 9월 화장품 판매가 좋은 반응을 보인다면 모멘텀 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "광고비는 총매출액 대비 3% 내에서 관리할 예정이어서 기존 2.8% 대비 크게 증가하지 않을 전망이다. 2010년 상반기에 약 30억원이 브랜드 디자인 등으로 기 지출됨에 따라 하반기 비용은 140억원의 예상 수준에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 신규 화장품사업 관련 비용 증가로 수익성은 떨어지겠지만 영업 안정으로 컨센서스 영업이익률(14.7%)을 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 50,140 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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