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[투데이리포트]웅진코웨이, "기대치를 충족한 2..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 웅진코웨이(021240)에 대해 "기대치를 충족한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 19% YoY 감소하였지만 이는 전년 2분기에 2008년 영업이익 과소계상분을 일회성으로 계상했기 때문이며, 이를 제거할 경우 실제 영업이익은 28% 증가한 것이다. 영업이익률은 38%로 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "화장품사업 진출에 대한 시장의 우려가 있지만, 동사의 490만 가입자와 1.3만 CODY 조직을 마케팅에 활용할 수 있고, 국내/중국에서 화장품사업을 운영한 경험도 보유하고 있기 때문에 단기적인 적자 우려보다는 신규 성장동력원 발굴이라는 기대감에 무게를 둔다"라고 밝혔다. 한편 "국내외 사업이 안정적으로 성장하고 있기 때문에 국내 화장품사업에 대한 우려감으로 주가가 하락할 경우 매수의 기회로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 49,740 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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