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[투데이리포트]웅진코웨이, "높아진 컨센서스를 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 웅진코웨이(021240)에 대해 "높아진 컨센서스를 충족할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 2/4분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 전년동기 대비 8.4%, 19.6%, 18.9% 상승한 3,728억원, 581억원, 609억원으로 최근 높아진 컨센서스를 충족시킬 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "최근 6개월간 동사 주가가 KOSPI 지수를 약 22%p 아웃퍼폼했지만, 여전히 아모레퍼시픽 대비 2010 년 PER 과 EV/EBITDA 는 각각 20%, 38% 디스카운트 상태"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 사업 진출은 투자규모나 비용(실패 시 수반되는 리스크)이 매우 제한적이므로, 오해에서 비롯된 주가 하락은 오히려 ‘우량 내수주 + 중국 소비 확대 수혜주’를 동시에 매수할 수 있는 좋은 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,840 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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