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[투데이리포트]웅진코웨이, "화장품사업에 대한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 웅진코웨이(021240)에 대해 "화장품사업에 대한 기대가 주가 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 주가는 지난 3개월간 실적 호조와 국내외 화장품사업 성장에 대한 기대감으로 시장을 초과 상승하고 있다. 2010년 PER 18배는 Kospi 대비 100% 할증된 수준이지만 하반기 이후 국내외 화장품사업에서 오는 가치 증대 기대감이 주가를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 2분기 세전이익은 높아진 컨센서스와 유사한 수치인데 이는 일시불 판매 호조와 해약률 안정으로 영업이익률 15%대 후반이 예상되고 계열사 웅진케미칼 실적 호조로 지분법이익 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "7월초부터 성능이 개선된 연수기가 출시되고 있고 7월말에는 가격이 대폭 인하된 음식물처리기가 시장에 나올 예정이다. 이번 신제품 출시로 2010년 3분기에도 일시불 판매가 늘어날 것으로 보여 실적 호조에 대한 기대감을 높여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,140 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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