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[투데이리포트]웅진코웨이, "새로운 성장엔진의 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 28일 웅진코웨이(021240)에 대해 "새로운 성장엔진의 가동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KTB증권 박자미, 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "화장품 사업이라는 새로운 성장 엔진이 가동중이다. 국내뿐 아니라 중국 시장도 진출해 성장성이 배가될 것이다. 동사의 기존 판매 경쟁력 감안할 때, 성공 가능성 높게 평가한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "중국 소비자들도 중저가 직판브랜드에 우호적이다. 이에 따라, 2014년 중국 순이익은 전사 순이익의 약 20%에 달할 정도로 비중있게 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기중에 새로 출시되는 음식물처리기, 에스프레소 머신과 같은 신규 아이템은 최근 소비자 수요에 적합한 품목이기 때문에, 성장성도 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13144 | 14119.2 | 15280 | +8.22 | 3740 | +0.73 |
| 영업이익 | 1901.5 | 2042.6 | 2380 | +16.52 | 600 | +1.06 |
| 순이익 | 1290.6 | 1532.8 | 1810 | +18.08 | 470 | +11.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,933 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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