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[투데이리포트]웅진코웨이, "중국 소비확대 모멘..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 22일 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 소비확대 모멘텀 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,400원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,400원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 5.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 소비확대는 지속적인 경제성장과 함께 GDP대비 높은 소비비중 확대 여력과 위안화 절상에 따른 내수확대 가능성은 일본의 경우를 비추어 볼 때 추가적인 모멘텀으로서 충분하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기 전반적인 내수업종 모멘텀 확대, 지속적인 외형성장과 수익성 개선, 중국 화장품 사업 빠른 성장세로 동사의 주가는 당분간 시장을 Outperform할 가능성이 커보인다"라고 밝혔다. 한편 "렌탈 계정의 지속적인 증가와 일시불 판매 호조, 해약율 하락(5월 1% 수준)이 매출성장을 견인할 것으로 보이며, 렌탈폐기손실 감소와 인원구조조정 효과 등으로 동사의 2분기 영업이익률은 전년동기대비 1.6%p 개선된 15.7%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,267 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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