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[투데이리포트]웅진코웨이, "영업이익 15% 증..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 웅진코웨이(021240)에 대해 "영업이익 15% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "외형 성장과 더불어 렌탈자산폐기손실의 감소, 인원 구조조정에 따른 인건비 절감효과가 반영되면서 동사의 2분기 영업이익은 전년 동기대비 15% 증가한 557억원(영업이익률 15%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 화장품 매출액은 4~5월 누적으로 전년 동기대비 30% 증가하고 있는 것으로 파악된다. 점포수는 9천개까지 늘어나면서 연말 목표인 1만개는 무난히 달성할 것으로 보이고, 시판채널도 200개 늘어 260개를 기록 중이다. 영업이익률은 35% 이상이 유지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "말레이시아법인은 아직 매출규모가 작지만 빠른 성장세를 기록하고 있어 장기적으로 동사 기업가치에 긍정적 기여를 할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13144 | 14119.2 | 15096 | +6.92 | 3714 | +0.03 |
| 영업이익 | 1901.5 | 2042.6 | 2260 | +10.64 | 557 | -6.19 |
| 순이익 | 1290.6 | 1532.8 | 1812 | +18.22 | 454 | +7.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,667 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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