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[투데이리포트]웅진코웨이, "높은 수익성과 성장..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 31일 웅진코웨이(021240)에 대해 "높은 수익성과 성장성은 올해에도 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사는 생활 환경 가전 사업에서의 안정적인 수익창출을 기반으로 중국 화장품 시장에서의 고성장 및 국내 신규사업 진출을 통해 지속적인 성장을 거듭해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국시장에서의 높은 수익성과 함께 이뤄지고 있는 고성장성은 일시적인 요인이 아니라 판단되며, 동사의 기업가치를 한 단계 끌어올릴 수 있는 매우 긍정적인 투자포인트라 생각된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 매출액 3,711억원(+7.9%, y-y), 영업이익 594억원(+22.3%, y-y), 세전이익 630억원(+23.1%, y-y), 순이익 478억원(+23.1%, y-y)으로 1분기에 이어 실적 호조를 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 13144 | 14119.2 | 15250 | +8.01 | 3710 | -0.08 |
| 영업이익 | 1901.5 | 2042.6 | 2320 | +13.58 | 590 | -0.63 |
| 순이익 | 1290.6 | 1532.8 | 1770 | +15.47 | 480 | +14.11 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,667 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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