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[투데이리포트]웅진코웨이, "기대만큼 호실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "기대만큼 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 실적의 특징적인 점으로 일시불 판매가 외형 성장을 견인, 사상 최고치인 16%의 영업이익률 달성, 예상보다 높은 중국 화장품 사업 성장성 등을 지적할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "기존 비즈니스와 중국 화장품 사업만으로도 향후 3년간 EPS CAGR 가 17.0%에 이를 뿐아니라, 향후 국내 화장품 시장 진출 이후 추가적인 기업 가치 상승 여력이 존재함을 고려 시 무리없는 밸류에이션 프리미엄 적용이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 사업 진출의 성과 및 수처리 사업 확대의 성과는 추가적인 기업 가치 제고의 동력으로 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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