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[투데이리포트]웅진코웨이, "기대에 부합하는 양..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 웅진코웨이(021240)에 대해 "기대에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 3,713억원(+8.8% YoY), 영업이익은 594억원(+21.7% YoY)로 전분기의 사상최대 영업이익 기록을 다시 갱신하며 시장의 기대에 부합하는 양호한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 판관비가 크게 감소한 것은 판매조직 수수료 체계 정비에 따른 판매수수료 감소와 리퍼브효과(초단기에 반환된 제품 중 사용가능한 제품을 일정한 처리 후 재사용)에 따른 렌탈폐기손실 감소가 주원인으로 이는 2분기 이후에도 판관비율 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "렌탈과 일시불의 호조로 양호한 외형성장과 영업이익률 개선이 이어지며 영업활동 현금창출 규모가 꾸준히 증대되고 있다. 중국화장품 사업의 높은 성장 및 웅진케미칼의 실적 호조로 지분법이익도 빠른 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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