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[투데이리포트]웅진코웨이, "중장기적 비중 확대..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 13일 웅진코웨이(021240)에 대해 "중장기적 비중 확대 바람직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 4.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "중국 화장품시장에서 높은 성장세와 이익개선세를 감안할 경우 경쟁사 대비 높은 밸류에이션이 가능해 보이는 반면, 현재 밸류에이션은 상대적으로 낮은 상태에 머물러 있어 Re-rating에 따른 주가 상승여력이 커 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "렌탈 계정의 지속적인 증가와 일시불 판매 호조가 매출성장을 견인할 것으로 보이며, 렌탈폐기손실 감소와 코디인력관리 효율화, 페이프리카드 확대 등으로 동사의 1분기 영업이익률은 전년동기대비 1.7%p 개선된 15.9%까지 상승할 것으로 예측된다"라고 밝혔다. 한편 "9월로 예정되어 있는 국내 화장품 시장 진출에 대해서는 중립적으로 보는데 이는 이미 국내 방문판매 시장이 포화상태에 있고, 브랜드력이 열위에 있는 상태이나, 환경가전 렌탈 영업망이 폭넓게 구축되어 있고, 신규 투자비는 100억원 내외로 투자리스크가 낮기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12130.9 | 13144 | 15283 | +16.27 | 3666 | -1.3 |
| 영업이익 | 1613 | 1901.5 | 2347 | +23.43 | 585 | +2.43 |
| 순이익 | 1162.8 | 1290.6 | 1889 | +46.37 | 458 | +13.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,714 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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