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[투데이리포트]웅진코웨이, "1분기 실적 서프라..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 1분기 실적은 시장 컨센서스를 상회하며 서프라이즈를 기록할 것이다. 매출액은 렌탈계정이 꾸준히 증가하는 가운데 일시불 판매가 호조를 보이면서 전년 동기대비 8% 증가한 3,689억원을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 확인한 바에 의하면 자가 브랜드 화장품뿐만 아니라 해외 유명 브랜드 병행판매도 추진하고 있어 시장진입 비용이 예상보다 적을 것으로 예상되기 때문에 국내 화장품사업 진출에 대한 우려감은 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 좋은 일시불 판매비중이 상승하고 PayFree 마케팅 효과로 해약률이 하락하면서 렌탈자산폐기손실이 감소하기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 21% 증가한 592억원(OPM 16.1%)을 기록하며, 사상 최초로 분기 영업이익률이 16%를 돌파할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12130.9 | 13144 | 15096 | +14.85 | 3689 | -0.68 |
| 영업이익 | 1613 | 1901.5 | 2260 | +18.85 | 592 | +3.65 |
| 순이익 | 1162.8 | 1290.6 | 1812 | +40.4 | 467 | +15.79 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,429 | 51,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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