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[투데이리포트]웅진코웨이, "구조적 수익성 개선..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 웅진코웨이(021240)에 대해 "구조적 수익성 개선과 신성장 중국사업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 삼성증권 구창근, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "페이프리, 수출, 수처리 확대, 신규 화장품 사업 진출 및 계열사 인수합병으로 인한 외형성장과 구조적인 이익률 개선, 중국법인의 견조한 성장지속으로 향후 3년간 EPS는 연평균 15% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 화장품 사업 신규판매원 채용으로 인한 경쟁사와의 인력확보 경쟁으로 비용 확대 가능성 및 대기업, 후발주자 환경가전사업 진입으로 인한 경쟁심화 가능성은 위험요인"라고 밝혔다. 한편 "낮은 고정비와 원가율로 35% 이상의 영업이익률 유지가 가능, 중국법인 이익기여도는 2008년 1%에서 2015년 11%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,429 | 51,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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