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[투데이리포트]웅진코웨이, "예상대로 호실적 달..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 웅진코웨이(021240)에 대해 "예상대로 호실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "인상적인 계정수 증가(+5.9%, yoy), 안정적 해약률 제어(1.03%, vs 1.24% 4Q08) 등 핵심 사업의 펀더멘탈 지표가 양호했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국 화장품 비즈니스의 성장률 둔화에 대한 우려가 지속 부각되었지만, 펀더멘털의 훼손으로 해석할만한 이유는 없다. 올해 채널 확장 및 프로모션 강화 등으로 일시적인 영업이익률 하락(42%-> 39%) 예상되나, FY12 이후 매출 성장률(CAGR 33%)과 유사한 이익 성장률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 방문판매 화장품 시장 진입이 성공적이고, 회사의 계획대로 2014년경 약 2,000억원의 매출액과 15%의 영업이익률 창출이 가능하다면 약 8%의 기업 가치 추가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년7월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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