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[투데이리포트]웅진코웨이, "영업이익 기대치 상..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 22일 웅진코웨이(021240)에 대해 "영업이익 기대치 상회, 지분법이 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "당사의 4분기 중국법인으로부터의 지분법이익 전망은 약 26억원으로 실제치와 비슷한 수준. 그러나, 웅진케미칼은 4분기에 직물 부문의 영업손실 확대등으로 약 8억원의 순손실을 기록했다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "그동안 중국 화장품 실적 성장에 대한 우려, 그리고 국내 화장품 시장 진출 투자에 대한 우려가 주가 약세의 요인으로 작용하여 왔으나, 현주가는 중국에 대한 기대감으로 상승하기 전 수준까지 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "그러나, 2010년 중국화장품 매출 성장률이 40%에 달하며, 여전히 높은 영업이익률이 전망된다는 점과 국내 화장품 진출이 대규모 투자가 동반되지 않는 보수적인 시작이 될 것이라는 점을 고려했을 때, 주가 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,000 | 51,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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