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[투데이리포트]웅진코웨이, "4분기 실적은 기대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 웅진코웨이(021240)에 대해 "4분기 실적은 기대치 상단을 기록할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기대비 8.4% 증가한 3,687억원을 기록할 전망인데, 공기청정기를 위주로 일시불 판매가 급증하고 렌탈부문에서 순가입자가 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 법인의 실적은 일시적으로 주춤할 것이지만, 이는 4분기가 계절적 비수기인 동시에 중국 국경절 연휴(10일) 등으로 영업일수가 감소하였기 때문으로 비수기가 끝나는 2분기부터 실적이 다시 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 화장품 방문판매시장에 진출할 가능성이 높은데, 우리는 동사가 수익성과 재무구조에 무리가 갈 정도로 공격적인 투자를 할 것이라고 보지 않는다. 기존 예상보다 투자비용이 적을 것으로 예상되기 때문에 시장의 우려도 완화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,800 | 52,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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