[투데이리포트]웅진코웨이, "불확실한 장세에서 ..."매수(유지)

[투데이리포트]웅진코웨이, "불확실한 장세에서 ..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 112 2008/07/02 08:41

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 2일 웅진코웨이(021240)에 대해 "불확실한 장세에서 매력적인 투자 대상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이시은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사는 438만 렌탈/멤버쉽 가입자 기반의 안정적인 사업구조를 바탕으로 꾸준한 현금 흐름을 창출하고 있으며, 50% 이상의 높은 배당 성향을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "2분기 수익성 개선 요인은 2010년까지 발생할 웅진코웨이개발과의 합병효과, 기존 아웃소싱 해왔던 제품들을 자체 제조함에 따른 원가 절감, 신규 ERP 시스템 도입을 통한 필터 재고 관리의 전산화, 최근 음식물처리기와 공기청정기의 일시불 판매 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지난 3월 신제품으로 출시한 음식물처리기의 판매가 급증함에 따라 올 하반기에는 월 1만대이상의 판매가 예상되어 동사의 주력 제품으로 급부상할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	40,700	44,000	36,400

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,400원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080702	매수(유지)	41,000
20080529	매수(유지)	41,000
20080513	매수(유지)	41,000
20080321	매수(유지)	41,000
20080212	매수(유지)	41,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080702	우리투자	매수(유지)	41,000
20080603	미래에셋	매수(신규)	36,400
20080529	현대	매수(유지)	44,000
20080523	맥쿼리	시장수익률상회	43,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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