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[투데이리포트]웅진코웨이, "수처리사업 양수를 ..."매수(유지)_우리투자

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평민

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조회 133 2008/05/29 08:27

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우리투자증권은 29일 웅진코웨이(021240)에 대해 "수처리사업 양수를 통한 중장기적 성장동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 이시은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리투자증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사의 필터사업부 양도로 필터 개발에 대한 부담이 해소되어 동사의 역량을 영업에 집중할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사는 올해 상·하수 사업을, 내년에는 중수 사업을 중심으로 사업을 확장하며, 2011년에는 해수담수화 사업까지 진출할 예정이다. 수처리사업에서는 웅진케미칼이 필터를 공급하고 극동건설이 시공을 맡는 등 계열사간 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이번 필터 공장 양도를 통해서 기존 웅진케미칼로부터의 필터 매입단가가 소폭 인하될 가능성이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 41,183 44,000 36,000
*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNP증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 JP모건증권은 투자의견 '비중확대'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080529 매수(유지) 41,000
20080513 매수(유지) 41,000
20080321 매수(유지) 41,000
20080212 매수(유지) 41,000
20080117 매수(신규) 41,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080529 우리투자 매수(유지) 41,000
20080529 현대 매수(유지) 44,000
20080523 맥쿼리 시장수익률상회 43,000
20080513 한국 매수(유지) 39,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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