[투데이리포트]웅진코웨이, "가입자 회복 조짐..."매수(유지)

[투데이리포트]웅진코웨이, "가입자 회복 조짐..."매수(유지)_현대

평민

조회 254 2007/05/31 09:26

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 31일 웅진코웨이(021240)에 대해 "가입자 회복 조짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "1분기 가입자는 전분기 대비 2% 성장에 그쳤지만 4월에는 전월대비 약 15% 증가(전년대비 10% 증가)한 것으로 보이며, 향후 추세는 좀 더 지켜봐야 하지만 5월 및 6월 가입자가 전년 수준에 머물더라도 기대 수준의 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이마트 11개 점포를 통한 판매채널 다양화가 아직까지 구체적인 성과는 나타나지 않은 느낌이나 하반기 소비환경 개선 및 이에 따른 중산층 이하 소비활동이 회복된다면 새로운 성장 동력에 대한 기대를 높일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "4월 가입자 성장이 다시 호조를 보이고 있고 높은 ROIC 및 수익구조 개선이 지속될 것으로 보여 매수 확대를 권고한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 29,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM(신규)
목표주가	38,900	44,000	35,300

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,300원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070531	매수(유지)	44,000
20070509	매수(유지)	44,000
20070406	매수(유지)	34,000
20061114	매수(유지)	29,500
20061031	BUY	29,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070531	현대	매수(유지)	44,000
20070510	대한투자	MARKETPERFORM(신규)	36,000
20070509	한국증권	매수(유지)	40,300
20070308	대신	매수(유지)	35,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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