[투데이리포트]웅진코웨이, "수확의 계절..."매수(유지)

[투데이리포트]웅진코웨이, "수확의 계절..."매수(유지)_현대

평민

조회 81 2007/05/09 10:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 9일 웅진코웨이(021240)에 대해 "수확의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 웅진코웨이(021240)에 대해 "동사는 1분기에 가입자 성장은 전분기 대비 2% 성장에 그쳤지만 월 해약율(0.91%) 감소 지속과 5년 만기 고객의 재렌탈율(25%) 증가로 가입자 유치 비용이 줄어듦에 따라 영업이익은 전년대비 99% 증가하는 등 기대치에 부합하는 실적 호조를 보였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "5월부터 기존 방문판매 외 이마트를 통한 판매채널 다양화도 이루어짐에 따라 판매대수 확대 등 성장성 제고가 기대되며, 해외사업 또한 구체화될 것으로 보여 새로운 성장 동력에 대한 기대를 높일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "당분간 중산층 이하 소비여력은 부동산 보유세 증가 및 대출 이자 부담으로 계속 위축될 것으로 보여 동사 정수기 가입자 성장도 예상보다 높지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,200원이 고점으로, 반대로 29,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	37,275	44,000	29,500

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070509	매수(유지)	44,000
20070406	매수(유지)	34,000
20061114	매수(유지)	29,500
20061031	BUY	29,500
20061001	BUY	29,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070509	현대	매수(유지)	44,000
20070509	한국증권	매수(유지)	40,300
20070308	대신	매수(유지)	35,300
20070226	삼성	BUY(M)	29,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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