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LS증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 "3Q24 Review: 단단 그 자체"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

LS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LS증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

LS증권에서 코웨이(021240)에 대해 "3Q24 Review: 단단 그 자체. 안정적인 실적이 돋보이는 구간. 내수 소비가 부진한 가운데, 구독형 수익모델을 확보하고 있는 코웨이의 안정적인 실적이 돋보이는 구간이라 판단. 코웨이에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 80,000원으로 커버리지를 재개. 꾸준한 제품 수요 및 안정적인 수익 모델이 긍정적이고, 이러한 강점이 동사의 업종 내 실적 차별화를 가능케 할 전망."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "코웨이의 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 9.2% 증가한 1조 1,003억원, 영업이익은 전년동기대비 6.0% 증가한 2,071억원으로, 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록. 국내 사업의 3Q24 매출액은 YoY 9.9% 증가했고, 이 중 렌탈 매출액은 6,304억원으로 YoY 10.5% 증가. 여름철 얼음 정수기 및 비렉스 제품(매트리스, 안마의자 등)의 렌탈 판매 호조와 꾸준한 계정 순증이 성장을 견인. 올해 3분기 렌탈계정 순증은 10.2만으로 YoY 134% 증가했고, 올해 3분기 누적 순증은 24.5만으로 지난 해 연간 순증 19.3만대를 넘어선 상태."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.11.09 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY LS증권

- 2024.10.23 목표가 98,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.08.19 목표가 78,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권