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KB증권에서 17일 코웨이(021240)에 대해 "1Q23 Review: 다소 아쉬운 실적, 밸류에이션 매력은 여전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 코웨이(021240)에 대해 "1Q23 연결 매출은 9,483억원(+2% YoY), 영업이익은 1,756억원(+2% YoY)을 나타내면서 매출과 영업이익이 컨센서스를 4~5% 내외 하회. 신규 국가 진출, 카테고리 다각화 등을 통해 계속해서 안정적인 실적 흐름(2022~25년 매출 CAGR +5%, 영업이익 CAGR +6%)을 보일 것으로 전망. 2025년에는 해외 매출 기여도가 40%를 돌파할 것으로 기대. 단기 실적 모멘텀은 다소 부족하나, 중장기 관점의 매수 접근이 가능(현주가 P/E 7배에 거래 중). "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2023년 연결 매출과 영업이익은 각각 3.4%, 0.4% 성장할 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 100,000원까지 높아졌다가 2023년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.03.17 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.09.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.08 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.20 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권