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하나금융투자에서 18일 코웨이(021240)에 대해 "말레이 불확실성 완화"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "말레이 법인 정상화는 코웨이의 실적 및 주가 모멘텀을 긍정적으로 전환시킬 수 있는 요인. 코웨이는 국내 생활가전 렌탈 시장 압도적인 네트워크와 브랜드력으로 높은 시장점유율과 진입 장벽을 형성하고 있음. 이를 바탕으로 해외시장에 성공적인 런칭, 말레이시아에서 시장 점유율 30% 이상 절대적인 1위에 있으며, 미국 시장에 자리를 잡고, 인도네시아까지 본격 진출을 앞두고 있음. 기업가치가 배당주에서 성장주로 바뀌고 있는 상황. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 11% 증가, 1% 감소한 8,770억원과 1,660억원 수준이 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.05.14 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.12.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.18 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.10.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.10 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권