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대신증권에서 15일 코웨이(021240)에 대해 "국내, 해외 모두 순조롭게 항해 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

대신증권 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 코웨이(021240)에 대해 "① 말레이시아 시장의 카테고리 확장 효과가 지속적으로 관측될 것 ② 인도네시아, 베트남 등 신규 시장에서 유의미한 성과가 나타날 것. 따라서 말레이시아 법인의 순증수 및 신규 법인 매출 추이에 대한 지속적인 트래킹 필요. 말레이시아 법인의 판매량은 카테고리 확장과 함께 증가하는 양상. 지난해에는 매트리스를 런칭하며 분기 당 약 1만개의 판매량을 신규로 창출 중."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 연결 기준 매출액은 8,120억원(yoy 2.2%, 영업이익은 1,362억원(yoy 205.3%) 기록할 것으로 전망(컨센서스 매출액 8,482억원, 영업이익 1,323 억원). 지난해 일회성 요인(CS닥터 충당금 770억원)을 제거한 매출액과 영업이익 증가율은 각각 2.2%, 9.1%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.15 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.16 목표가 94,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.15 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.12.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권