thinkpool

신한금융투자에서 30일 코웨이(021240)에 대해 "해외 성장 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 이세웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 " CS닥터 정규직 전환과 함께 국내 영업 정상화가 예상됨. 미국에서는 뉴욕타임즈 소비자리포트에서 코웨이가 최고 공기청정기 1위와 2위에 선정됐음. 브랜드 이미지 구축으로 지속적인 매출 증가가 예상됨. 해외시장의 성공적인 진출로 총 계정수 증가와 실적 동반 성장이 전망됨. 1) 국내 시장 점유율 1위 업체로 국내 영업 정성화에 따른 안정적인 실적 성장과 2) 가파른 해외법인 성장 감안시 추가 상승 여력은 충분함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 8,483억원(+6.8%, 이하 YoY), 영업이익은 4Q19 일회성 비용(퇴직충당금 770억원) 기저효과로 1,327억원(+197.3%)이 예상됨. 2021년 별도 매출액 2,628억원(+2.3%)이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.12.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.30 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.12.16 목표가 94,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.15 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 유진투자증권