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IBK투자증권에서 5일 코웨이(021240)에 대해 "내수 부진과 일회성에도 글로벌 역량 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영,황병준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이는 팬데믹 상황에서도 상반기까지 내수 실적의 안정성을 유지했지만 CS닥터의 파업이 8월까지 이어졌음. 3분기 내수는 렌탈 계정, 멤버쉽, 일시불 모두 감소했는데 파업의 장기화 영향이 반영되었음. 코웨이의 글로벌 사업은 경쟁사와 의 차별화를 확고히 했음. 2020년 동사는 조직 정비와 R&D, 고객 DB 등에서 PMI에 주력하고 있어 향후 사업모델 제고에 따라 실적의 안정성을 바탕으로 모멘텀 회복이 구체적일 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 3분기(yoy) 별도 기준 렌탈 매출액은 3,995억원(+0.7% yoy), 금융리스(573억원, -21.4% yoy), 국내 환경가전 사업은 매출액 5,074억원(-5.1% yoy)를 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 105,000원까지 높아졌다가 2020년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.11.05 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향) 유안타증권

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자