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하나금융투자에서 5일 코웨이(021240)에 대해 "3QRe: 국내외 사업 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이 주가는 지난 2분기 실적 발표 이후 CS닥터 파업과 동남아 코로나19 영향 우려 등으로 지속적인 하락세에 있음. 1) CS닥터 불확실성 해소로 국내 사업이 정상화되고, 2)해외법인 고신장 및 이익 기여도 확대로 견조한 실적 개선세를 이어갈 전망. 특히, 3) 4분기는 전년도 CS닥터 정규직 전환에 따른 퇴직충당금 일회성 비용(770억원)으로 기저효과가 클 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 5%, 20% 증가한 8,004억원과 1,686억원으로 시장 기대치(OP1,484억원)를 크게 상회하였음. 4분기 영업이익은 전년 동기대비 157% 증가한 1,150억원 수준에 이를 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 110,000원까지 높아졌다가 2020년2월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2020.07.16 목표가 90,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 NEUTRAL(하향)

- 2019.10.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 90,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.05 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.05 목표가 95,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자