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IBK투자증권에서 26일 코웨이(021240)에 대해 "팬데믹 국내 안정성과 해외 이커머스 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "CS닥터와 노사 합의가 원만하지 않은 상황으로 3분기 파업으로 인한 불확실성이 존재함. 그러나 현재 주가는 배당 정책에 대한 실망과 노사 문제를 이미 반영해 왔음. 오히려 코로나19로 유통, 화장품 산업의 매출액 및 영업이익이 급감하는 상황에서 주가는 서프라이즈와 함께 회복세를 나타냈음. 2020년 조직 정비와 R&D, 고객 DB 등에서 PMI에 주력하고 있어향후 사업모델 제고에 따라 실적의 안정성을 바탕으로 모멘텀 회복이 구체적일 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "지난 2분기 해외법인 매출액이 2,255억원(+25.0% yoy)을 시현했는데 말레이시아(매출액 22%, 영업이익 6% yoy) 미국(매출액 36%, 영업이익 1,226% yoy)의 거래 확대 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 105,000원까지 높아졌다가 2020년8월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권