thinkpool

IBK투자증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 "말레이시아의 온라인 주문 확대와 미국의 신판 급증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 CS닥터와 노사 합의가 원만하지 않은 상황으로 3분기 파업으로 인한 불확실성이 존재. 그러나 현재 주가는 배당 정책에 대한 실망과 노사 문제를 이미 반영해 왔음. 오히려 코로나19로 유통, 화장품 산업의 매출액 및 영업이익이 급감하는 상황에서 코웨이의 주가는 서프라이즈와 함께 회복세를 나타냈음. 2020년 동사는 조직 정비와 R&D, 고객 DB 등에서 PMI에 주력하고 있어 향후 사업모델 제고에 따라 실적의 안정성을 바탕으로 모멘텀 회복이 구체적일 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2020년 2분기(yoy) 별도 기준 렌탈 매출액은 4,053억원(+3.5% yoy), 금융리스(871억원, +28.8% yoy)의 판매 호조를 반영, 국내 환경가전 사업은 매출액 5,529억원(+3.8% yoy)를 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.06 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권