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유안타증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "2Q20 리뷰 CS 닥터 파업 장기화가 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코웨이(021240)에 대해 "대주주 지분 매각은 완료되었고, 배당 정책 변화에 대한 투자자들의 이해도가 높아지고 있음. 또한 말레이시아 Lockdown에 따른 실적 우려는 2Q20 실적으로 해소되었음. CS닥터의 정규직화와 이 과정에서 진행되고 있는 파업. 6월말부터 진행되고 있는 CS닥터 파업은 한 달 넘게 장기화되고 있음. CS닥터 관련 불확실성이 해소되기 전까지는 보수적으로 대응할 것을 권고함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q20 매출액 8,055억원(+6.6% YoY), 영업이익 1,692억원(+22.4% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스 1,412억원을 상회하는 호실적을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년11월 117,000원까지 높아졌다가 2020년4월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.23 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.11.07 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 88,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.08.06 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.17 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우