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삼성증권에서 17일 웅진코웨이(021240)에 대해 "약해지는 배당지지선을 뛰어넘을 성장이 필요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 "단기실적 모멘텀과 배당매력이 약해？ 상황에서 기업 가치의 상승 을 위해서는 1) 경쟁이 치열한 국내 렌탈 시장에서 포트폴리오 다변화를 통한 계정 수 증가 와 2) 해외에서 beyond 정수기, beyond 말레이시아의 모습이 필요. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19 매출액과 영업이익은 7,946억 (+11.7% y-y), 446억 (-65.4% y-y)을 기록하며, 컨센서 스 68% 하회."라고 밝혔다.

한편 "CS닥터 정규직 전환에 따른 인건비 증가를 반영하여, 2020 EPS 추정치 8.4% 하향 조정하고, 목표주가 100,000원 으로 하향."라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년10월 110,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 107,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2019.08.28 목표가 90,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.17 목표가 107,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.17 목표가 100,000 투자의견 HOLD(유지) 유안타증권

- 2020.02.17 목표가 90,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자