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[투데이리포트]웅진코웨이, "일회성 비용 고려하…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 웅진코웨이(021240)에 대해 "일회성 비용 고려하면 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 웅진코웨이(021240)에 대해 "- 19.2Q(yoy) 별도 매출액 7%, 국내 계정 600만(총738만) 상회 - 1) 국내 금융리스 항목인 의류청정기와 전기레인지 판매 호조가 지속되었는데, 정수기 청정기 등 기존 품목들과 결합요금제 프로모션이 긍정적으로 작용 2) 해외법인 매출액이 1,566억원(+38.7% yoy)을 시현했는데 해외 법인향(말레이시아, 미국, 태국)의 거래 확대 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "재매각 가속화, 후보들 중 SK네트웍스와의 시너지 가장 효율적 판단: 이 가운데 소비재 렌탈에 투자를 강화한 SK네트웍스와 웅진코웨이간 시너지가 가장 긍정적으로 판단된다. 국내 시장 상황을 고려하면 유기적 성장에 필요한 기회비용 대비 M&A가 합리적이기 때문이다. SK네트웍스의 렌탈 계정수가 160만(19.1Q/ 19F 200만)인데 비해 웅진코웨이는 2분기 738만(국내 600만)으로 인수를 가정할 경우 합병 회사는 소비재 전문 렌탈 기업으로 M/S뿐만 아니라 기업 가치 상승이 직접적일 것으로 전망된다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 110,000원까지 높아졌다가 2018년10월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 92,667 | 105,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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