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[투데이리포트]코웨이, "최대주주 변경 우려…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 코웨이(021240)에 대해 "최대주주 변경 우려감 상당수 선반영"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이의 3분기 연결기준 실적은 매출액 6,698억원 (+6.4% YoY), 영업이익 1,304억원 (+5.0% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스를 충족했다. 렌탈 계정수 +4.3% YoY증가에도 ARPU (평균가격)이 -3.2% 하락하여 전체 렌탈 매출액 증가율은 +1.0%YoY에 불과했다. 일시불은 지난해 대비 -19.2% 감소하고 화장품 또한 -9.6% YoY 감소했다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "과거 대비 국내 방문판매시장이 성숙기에 진입했고 홈쇼핑 등 시판채널의 성장과 가전제조사들의 렌탈 서비스 시장 진출도 강화되고 있기 때문에 당분간 높은 프리미엄 적용은 어려울 것으로 판단한다. 다만 MBK파트너스 인수 이전에도 웅진코웨이는 고배당정책을 지속해왔기 때문에 주주환원 정책의 변화 가능성은 제한적이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 117,000원까지 높아졌다가 2018년2월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 88,714 | 110,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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