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[투데이리포트]코웨이, "국내 의류청정기 렌…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 코웨이(021240)에 대해 "국내 의류청정기 렌탈 판매 호조 + 동남아시아 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이는 지난 5월 신제품 의류청정기를 출시, 2개월만에 약 2천대 가량을 일시불로 판매했다. 이후 8월 1일부터 월 납입액 부담을 덜어줄 수 있는 렌탈 판매 방식을 도입(기존 일시불 할부 월 6만원에서 월 렌탈료 4만 9천원으로 하락), 2주만에 1천대 가량을 판매하면서 렌탈 계정 증가에 기여하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "코웨이의 3분기 연결기준 매출액 6,832억원(+8.5%yoy, +0.8%qoq), 영업이익 1,313억원(+5.7%yoy, +1.5%qoq, 영업이익률 19.2%)을 전망한다. 국내 환경가전부문에서 신제품 의류청정기의 렌탈판매가 도입되면서 의류청정기의 높은 월 렌탈료(49,000원)는 전사 ARPU(약 26,500원)의 상승에 기여할 전망이다. 말련법인도 양호한 흐름을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시 및 말레이시아 등 해외 렌탈 시장에서의 점유율 확대는 동사의 지속적인 성장 동력으로 작용할 전망이다. 특히 말레이시아, 태국에 이어 연내 동남아시아 지역 신규 시장 진출을 앞두고 있어 해외 시장으로의 확장성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 112,143 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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