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[투데이리포트]코웨이, "환경 산업의 선두 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 1일 코웨이(021240)에 대해 "환경 산업의 선두 주자 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2분기 매출액은 전년대비 9% 증가한 6,781억원, 영업이익은 7% 증가한 1,293억원(영업이익률 19.1%, -0.2%p YoY)을 기록, 컨센서스에 부합했다. 말레이시아 매출액이 전년대비 87% 급증(회계 영향 감안 시 약 50%)해 성장을 견인했고전체 렌탈 계정 순증이 16.2만으로 근래 가장 높은 순증을 기록했다. 말레이시아사업 호조로 판매량도 역대 최대를 기록했고, 판매 호조에 힘입어 해외 계정 순증이 8.8만, 국내 순증이 7.4만을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "말레이시아 계정수는 80만에 달해 전체 계정수의 12%를 차지했고, 글로벌 계정수는 93만으로 전체 계정수의 14%에 달했다. 말레이시아 계정수는 작년 65만에서 2020년 140만으로 두배 이상 증가할 것으로 예상, 2020년 전체 계정수의 20%에 달할 전망이다. 또한 국내 계정수는 근래 3년간 가장 높은 순증을 기록했다. 청정기, 매트리스가 호조였고 정수기 계정수도 증가했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,000 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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