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[투데이리포트]코웨이, "국내 신제품 출시+…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 1일 코웨이(021240)에 대해 "국내 신제품 출시+말련법인 고객층 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화, 정소라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "코웨이의 2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,781억원(+8.8%yoy, +4.7%qoq), 1,293억원(+7.2%yoy, -1.5%qoq, 영업이익률 19.1%)으로 시장 예상치에 부합했다. 국내 환경가전부문이 신제품 출시에 힘입어 분기 7만 4천개 가량의 렌탈순증을 기록, 국내 렌탈계정 510만을 달성했다. 이러한 속도대로라면 연말기준 국내 렌탈계정 600만 달성이 유력하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "코웨이의 3분기 연결기준 매출액 6,832억원(+8.5%yoy, +0.8%qoq), 영업이익 1,313억원 (+5.7%yoy, +1.5%qoq, 영업이익률 19.2%)을 전망한다. 국내 환경가전부문에서 8월부터 기존에 일시불로만 판매하던 의류청정기의 렌탈 판매가 도입되면서, 월 할부금 6만원(60개월 할부 시)에서 월 렌탈료 4만 9천원으로 하락, 월 부담금이 줄어들면서 렌탈계정이 증가할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 113,000 | 130,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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