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[투데이리포트]코웨이, "총계정 667만(국…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 코웨이(021240)에 대해 "총계정 667만(국내 584만) 시현하며 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2018년 2분기(yoy) 별도 매출액은 렌탈이 3,827억원(+0.9% yoy)에 그쳤는데 국내렌탈 판매가 39만으로 전년대비 2% 감소 했기 때문이다. 반면에 해외 12만(+52.4%)를 포함하면 2분기 렌탈 판매는 역대 최대 최고치인 50만9천대를 시현했다. 2018년 동사는 국내 사업환경의 경쟁 상황을 고려 기존 카테고리 내 제품 다양화와 시판 채널로 판매가 분산되었기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 2분기(yoy) 연결 매출액은 6,781억원(+8.8%), 영업이익 1,293억원(+7.2%),순이익 907억원(-4.7%)로 컨센서스에 부합했다. 주된 이유는 1) 국내의 홈케어 사업내 렌탈판매 호조와 신판매제도 효과 2) 해외사업 매출액이 1,330억원으로 전년대비48.9% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,000 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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