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[투데이리포트]코웨이, "흔들리지 않는 지위…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 코웨이(021240)에 대해 "흔들리지 않는 지위 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 코웨이(021240)에 대해 "상반기 가정용품 렌탈 사업은 경쟁심화가 부각되었음. 사업자들의 적극적인 마케팅 활동이 눈에 보였기 때문. 그러나 동사를 비롯한 대부분의 가정용품 렌탈 사업자들이 기대이상의 호조를 경험하며 렌탈 시장의 높은 성장을 다시 확인하고 있음. 동사의 경우, 2018 년 계정 확대 전략을 수립한 이후 계정의 순증 폭이 확대됨"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "한편, 신규 품목으로 주목받았던 의류 청정기 역시 초기 판매가 기대에 부합. 향후 성장 전망을 밝힘. 현재 의류청정기는 렌탈이 아닌 일시불로 판매가 되고 있음. 초기 소비자반응 토대로 렌탈 상품으로의 전환 여부를 결정하기로 하였는데, 2019 년까지는 렌탈 상품으로의 전환이 가능할 것 같다고 함. 의류 청정기는 경쟁사인 LG 스타일러가 일시불 판매로 시장을 선점"라고 밝혔다. 한편 "해외 사업 역시 말레이시아의 렌탈 사업 호조가 지속되고 있는 가운데, 미국 시장에서는 시판이 호조를 유지. 미국 시장은 신규 출시한 정수기보다는 공기청정기가 호조를 주도 하고 있는 것으로 파악. 다만, 중국 시장으로의 수출 물량은 1 분기에 이어 2 분기에도 다소 부진. 그러나 중국 시장이 코웨이의 주력 시장이 아닌 만큼. 기대를 훼손할 요인은 아님"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 110,556 | 130,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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