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[투데이리포트]코웨이, "우보천리, 그러나 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 코웨이(021240)에 대해 "우보천리, 그러나 경쟁력 조명될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "우려했던 국내 사업도 금년 유의미한 렌탈 계정 증가가 예상된다. 매스 마켓 대응 및 B2B 시장으로의 확장이 진행되고 있다. 경쟁 우려가 컸던 정수기에서 시장의 40%를 차지한 직수형 정수기 출시로 경쟁에 대응하고 있다. 청정기, 매트리스는 산업 성장에 힘입어 양호하다. 의류청정기, 연수기 등 렌탈 카테고리도 추가되었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "말레이시아, 중국, 미국을 포함한 해외 사업 전체 비중은 금년 21%에 달해 해외 사업 확장이 긍정적이다. 2018~2019년 연평균 매출액 증가율은 7.6%로 예상, 해외 합산 전체 계정수는 전년대비 6%, ARPU는 2%대 증가하여 과거 2년간 정체 국면에서 벗어날 것이다"라고 밝혔다. 한편 "정수기, 청정기 등 환경 가전 제품은 국내뿐 아니라 대기질과 수질 오염이 심각한 문제로 대두되는 아시아 지역에서 성장 잠재력이 있다. 렌탈 산업의 P와 Q의 안정성, 금년 국내외 사업 확장, 배당 매력을 감안 시 최근 주가 하락은 매수 기회다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 110,556 | 130,000 | 102,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 102,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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