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[투데이리포트]코웨이, "흔들림 없는 영업력…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 2일 코웨이(021240)에 대해 "흔들림 없는 영업력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 "계속되는 경쟁 심화에 대한 우려에도 불구 1Q18 신규 렌탈 판매가 호조를 보이고 해약률도 낮은 상태를 유지하며 렌탈 계정수가 전년대비 3.2% 증가. 여기에 연결매출의 17%를 차지하는 해외법인 매출이 전년대비 39% 증가하는 강세를 보이며 (총계정수 전년대비 40% 증가) 성장에 추진력을 더하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "기존 제품 카테고리 내에서 계속해서 신제품을 출시하는 것에 더해 2Q18엔 의류청정기라는 새로운 카테고리를 추가하며 견조한 매출 성장 모멘텀을 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "시의적절한 해외 사업 강화와 국내 제품 다변화로 동사의 산업 리더쉽은 더욱 공고해 질 수 있을 것으로 기대되어 Buy&Hold 전략은 유효할 것. 대주주 변경에 대해 우려하기 전에, 기존 대주주의 기업 가치 극대화 전략을 향유할 필요도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 115,000원까지 높아졌다가 2018년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,667 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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