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[투데이리포트]코웨이, "2분기 신제품 출시…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 코웨이(021240)에 대해 "2분기 신제품 출시 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사는 5월 의류청정기와 6월 직수형 정수기를 출시할 예정이다. 렌탈 시장에서 제품 카테고리의 확장은 기업의 지속적인 외형성장을 가능하게 하는 동력으로, 2018 CES 혁신상을 수상한 코웨이의 FWSS 의류청정기는 의류 클리닝 기능 외에 공기청정기능도 포함되어 있어 타사 제품과 차별화된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "웅진과 MBK간의 힘겨루기 가운데서도 적극적인 주주환원정책은 지속될 예정이며, 환경오염에 대한 경각심이 높아지면서 환경가전에 대한 렌탈 수요도 꾸준히 확대되고 있다. 현 주가 수준은 배당수익률 4.1%, 2018년 예상 이익 기준 PER 17.9배에 거래되고 있어 밸류에이션 측면에서 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,539억원(+7.2%yoy, 0.0%qoq), 1,279억원(+5.7%yoy, +19.4%qoq, 영업이익률 19.6%)을 기록할 전망이다. 지난해 고객 이탈 방지에 힘쓴 결과 해약률이 1.0%대로 안정되면서 올해부터는 해약률 관리보다는 제품 판매에 집중하여 1분기에 6만개 가량의 렌탈 순증을 기록, 렌탈계정 500만 개 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 120,000원까지 높아졌다가 2018년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 110,000 | 125,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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