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[투데이리포트]코웨이, "본업에 충실해질 2…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 코웨이(021240)에 대해 "본업에 충실해질 2018년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영오구, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2017년은 판매보다 계정 retention에 집중했기 때문에 올해 상대적으로 렌탈판매 증가세가 돋보일 수 있고, 하반기부터 렌탈 라인업(의류 청정기) 추가로 신규 매출에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "해외 법인 매출도 YoY 23.8% 증가할 전망. 말레이시아 법인이 정수기 및 청정기 판매 호조로 매출 성장률 40%를 상회하고 있으며, 미국 법인의 시판 판매가 양호할 것으로 기대된다. 중국향 ODM 매출 규모 역시 전년대비 증가함에 따라 손실폭이 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최대주주가 재무적 투자자라는 점을 고려하면 탁월한 현금 창출 능력에 기반한 고배당 성향(2017년 78.9%, 2018년 77.4%)은 유지될 가능성이 높아 보인다. 2018년 추정 주당 배당금액 4,000원 기준 배당수익률은 4.7%(2017년 연간 주당 배당금 3,600원)에 달해 현재 주가가 내재한 배당 매력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,818 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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