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[투데이리포트]코웨이, "다시 주력 사업 성…" BUY-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 코웨이(021240)에 대해 "다시 주력 사업 성장에 초점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 사업 성장 제고의 해가 될 것. 상반기 의류청정기 렌탈 제품 출시예정. 12년 매트리스 이후 의미 있는 카테고리 확장. 더불어 중국을 비롯한 해외 사업 확장 지속"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "코웨이의 2018년 매출액과 영업이익은 각각 2조4,437억원(+5.3% y-y)과 5,179억원(+8.2% y-y)으로 전망. 동사는 2016년 얼음정수기 품질 이슈가 발생하면서 이익이 크게 훼손되었다가 2017년 정상화의 한 해를 보냈음.2016~17년 영업이익 증가율(y-y)은 각각 -20.4%, 29.8%를 기록"라고 밝혔다. 한편 "최근 경쟁 심화 위험이 제기되고 있지만 환경 가전 시장의 구조적 성장 잠재력이 상대적으로 뛰어나다는 점에 더 초점을 둘 필요 있어 보임. 2016년 품질 이슈 발생에 따른 이익 훼손과 회복 거쳐 주력 부문 성장에 집중하는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 112,000 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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