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[투데이리포트]코웨이, "물과 공기로 글로벌…" 매수(상향)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 코웨이(021240)에 대해 "물과 공기로 글로벌화 시동"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "환경 가전 품목은 최근 심각해지는 환경 문제와 더불어 국내뿐 아니라 산업화가 빠르게 진행된 아시아 지역을 위주로 수요가 늘어나고 있으며, 동사 또한 중국, 말레이시아 등 아시아 국가의 소득 수준 상승과 수요 확대에서 기회를 찾고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "해외 사업 호조에 힘입어 향후 2년간 매출액과 영업이익은 연평균 각각 7%, 8% 증가할 전망이다. 렌탈(국내 + 말레이시아)이 전체 매출 비중의 75%로 가입자와 ARPU가 실적의 가장 큰 변수. 렌탈 매출액은 2016~2017년 정체 구간에서 향후 2년간 7%대 증가가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 ‘의류청정기'가 출시할 예정이다. 5번째 렌탈 카테고리가 될 것이다. 소비자 반응 및 가입자 확보는 확인 요인이다. 유사한 제품인 LG전자의 '트롬스타일러'는 월 1만 대 이상 판매, 월 렌탈가격은 4만~5만원 수준이다. 렌탈 가격이 유사하게 책정될 경우 국내 ARPU 24,000원보다 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 111,500 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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