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[투데이리포트]코웨이, "변화를 시도하는 2…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 코웨이(021240)에 대해 "변화를 시도하는 2018년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 "2018년 사업계획에 따르면 매출액은 전년대비 10.1% 증가한 2.77조원, 영업이익은 전년대비 11.1% 증가한 5,250억원으로 예상된다 (이익률은 전년대비 0.2%pts 개선된 19.0%). 해외 매출 확대, 국내 제품 다변화(정수기 의존도 완화)로 요약 가능하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 사업계획에는 새로 출시하는 '의류청정기'에 대한 기대는 사실상 반영되어 있지 않은 상황인데, 당사는 '의류청정기'가 2012년 매트리스 출시 당시와 같이 성공을 거둘 확률이 높은 것으로 보고 있어, '의류청정기' 매출을 감안하면 가이던스 수준 이상의 실적도 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "시의적절한 해외 사업 강화와 국내 제품 다변화로 동사의 산업 리더쉽은 더욱 공고해 질 수 있을 것으로 기대되어 Buy & Hold 전략은 유효할 것. 대주주 변경에 대해 우려하기 전에, 기존 대주주의 기업 가치 극대화 전략을 향유할 필요도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 115,286 | 130,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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