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[투데이리포트]코웨이, "4Q 렌탈과 공유의…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 코웨이(021240)에 대해 "4Q 렌탈과 공유의 시대"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 117,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜, 윤보미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 117,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코웨이(021240)에 대해 "동사의 4 분기 실적은 매출액 6,592 억원 (+7.3% YoY), 영업이익 1,167 억원(+21.1% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 6,613 억원, 영업이익 1,176 억원)에 부합할 전망. 4 분기 렌탈 매출액은 5.4% YoY 증가한 3,791 억원이 예상된다. 해외 수출은 +20% YoY 증가할 것으로 예상되며 특히 말레이시아법인에서 40%대 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2018 년 1 월부터 국제회계기준위원회 (IASB)가 마련한 새로운 기업 수익 인식 기준 IFRS 15 가 도입될 예정이다. 소비재 산업에서 가장 주목할 부문은 각 제품과 용역이 단위별로 수익이 구분되어 인식되면서 숨겨져 있던 서비스 (용역)의 가치가 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "웅진그룹의 인수 추진설이 제기되었으나 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다. 강력한 매수 주체가 부각되고 있지 않은 상황에서 매각 이슈는 주가 상승을 제한할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 118,000원까지 높아졌다가 2017년2월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 117,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 121,571 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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