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[투데이리포트]코웨이, "2018년 신제품 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 코웨이(021240)에 대해 "2018년 신제품 출시 효과 및 해외 시장 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "렌탈 시장에서 제품 카테고리의 확장은 기업의 지속적인 외형성장을 가능하게 하는 동력이다. 동사는 2018년 3~4월경 의류청정기를 신규 렌탈 제품으로 선보일 예정. 의류청정기 출시는 2013년 메트리스 렌탈 서비스 출시 이후 5년만에 이뤄지는 신제품 출시로 경쟁이 심화된 렌탈 시장에서 가입자를 유치하는 데 도움이 될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,477억원(+5.5%yoy, +2.9%qoq), 1,171억원(+21.5%yoy, -5.7%qoq, 영업이익률 18.1%)을 기록할 전망. 환경가전사업(매출비중 80%)은 성수기를 맞이하여 렌탈 판매량이 증가하는 가운데 해약률 또한 1.0% 미만으로 유지되면서 안정적인 렌탈 순증이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 출시 및 말레이시아 렌탈 시장에서의 시장점유율 확대는 동사의 지속적인 성장 동력으로 작용할 전망이나, 최근 웅진 그룹이 코웨이의 지분 인수를 검토 중이라는 보도는 최대주주의 변동 가능성이 부각되며 리스크 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,333 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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