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[투데이리포트]코웨이, "양사간 상반된 입장…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 코웨이(021240)에 대해 "양사간 상반된 입장에도 코웨이의 펀더멘탈 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 코웨이(021240)에 대해 "MBK와 웅진간의 의견이 대립되는 상황이지만 MBK의 특징상 코웨이에 대한 매각은 언제든 가능성이 열려있다. 따라서 한 달 이내 명확한 조회공시까지 주식 시장 내 불확실성은 당분간 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 IBK추정치는 회사의 가이던스를 매출액은 하회, 영업이익은 상회하는 수준을 유지한다. 주된 이유는 상반기 렌탈료 면제 프로모션 종료로 ARPU 상승이 가이던스인 1.5%를 하회하는 1% 미만 수준이며, 코디조직의 KPI가 신규판매보다 해약률 하락에 집중, 해외법인의 성장성 확대로 수출도 호조세가 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "비록 렌탈산업의 확장과 동시에 사업자 증가에 따른 경쟁도 심화되고 있지만 2018년 코웨이는 정수기, 청정기, 비데, 연수기, 매트리스에 이은 의류청정기 렌탈 사업을 앞두고 있다. 이는 2017년 렌탈계정 494만(16.2Q 492만, 16.3Q 482만)에서 2018년 500만으로 1위의 포지셔닝을 굳건히 하는 기회가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 122,333 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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